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Graciela le dice a Montserrat que ella aceptó ayudarle a Pedro para salvarle la vida y le jura que trató de impedir que se llevara a sus nietos. Graciela se disculpa con Dimitrio por todo el daño que le hizo y se avienta a un precipicio.
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Adolfo y Ezequiel hacen explotar el coche del almirante Robledo. Amelia le cuenta a Fabiola la verdadera historia de Graciela.
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Graciela le dice a Dimitrio que no hay mejor consuelo que los brazos de una madre, él le dice que es verdad y se va con Rosario. Graciela intenta encontrar consuelo con Fabiola pero ella la rechaza.
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Alejandro le cuenta a Montserrat que ya dio el primer paso para demostrar su inocencia. María le pide ayuda a José Luis para que Pedro no la mate. María le dice a José Luis que tiene una copia de la carta de suicidio de Joaquín Arechiga.
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María le ofrece a Graciela separar a Montserrat de Alejandro, pero ella defiende a su hija. Graciela encuentra el testamento de Benjamín en casa de María y además encuentra el disfraz con el que mató a Sandro.
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Esmeralda no permite que Refugio conozca a su hijo. Rosario le pide a Graciela que renuncie a la herencia de Benjamín para poder creer que su arrepentimiento es sincero.
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Adolfo le dice a Alejandro y a Víctor que sus vidas están en juego. Dimitrio le asegura a Mónica que después de pasar la noche con Josefina se dio cuenta de que ya no siente nada por ella y le pide que se case con él.
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José Luis le promete a Montserrat que Laurito podrá ver a Alejandro cuando quiera, pero ella no podrá tener ningún contacto con él. Esmeralda encuentra a Reugio y Mónica en ropa interior y le dice que no quiere volver a saber de él.
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José Luis arresta a Alejandro. Mónica se da cuenta de que Dimitrio pasó la noche con Josefina y le dice que lo sancionará por ayudar a un delincuente. Montserrat acepta renunciar a Alejandro si José Luis le promete ponerlo en libertad.
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José Luis trata de abusar de Monserrat, pero Dimitrio la salva. Dimitrio se quiere llevar a Monserrat y José Luis lo golpea. Macario llega a casa de Monserrat y amenaza a José Luis con un arma, pero él también saca una.
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Alejandro está muy feliz de estar con Laurito y Montserrat le dice que se puede quedar a dormir en su casa. Alejandro va a buscar a María para que le entregue el testamento de su padre, ella acepta dárselo a cambio de una noche juntos.
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Graciela trata de humillar a Mónica, pero ella se defiende. Adolfo ayuda a Víctor a encontrarse con su hija. José Luis le pide a Josefina hablar con Montserrat para que entienda que ocultó la verdad sobre Alejandro porque la ama.
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Alejandro escribe una nota para Montserrat donde le pide que se encuentren en el muelle dónde se conocieron. Fabiola obliga a Graciela a confesarle a Montserrat lo que declaró para perjudicar a Alejandro.
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Montserrat se casa con José Luis. Alejandro llega a Agua Azul con la sorpresa de que Montserrat se ha casado con José Luis. Nadia por fin se encuentra con Victoria.
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Nadia se sorprende al saber que Montserrat está con vida. Fabiola arruina el vestido de novia de Montserrat.
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Amelia habla con José Luis sobre la posibilidad de que Alejandro aún esté con vida. Alejandro se preocupa porque Nadia se ha escapado de la casa.
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Dimitrio le pide a Alejandro que perdone a Montserrat y vuelva a amarla. María le hace creer a Montserrat que Alejandro ha pasado tiempo con ella.
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Graciela le exige a Dimitrio que se case con Josefina para que pueda mantenerlas. Alejandro le aconseja a Josefina que no se case con Dimitrio. Montserrat se encuentra con José Luis y le dice que Alejandro ya sabe de su engaño.
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Alejandro culpa a María de haber confrontado a Lauro y, como consecuencia, provocarle un infarto. Dimitrio queda afectado por la muerte de su padre. Alejandro le cuenta a Graciela y a Montserrat cómo murió Lauro y ella lo culpa de su muerte.
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Lauro visita a Alejandro y, al verlo con María, ella le revela que Graciela le fue infiel con don Benjamín. Alejandro le confirma a Lauro que José Luis era amante de Montserrat y sufre un infarto al escucharlo.
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Lauro permite que Dimitrio sea arrestado por la muerte de Bruno. María le dice a Montserrat que pasó la noche con Alejandro y se pelean a golpes. Alejandro le pide al padre que inicie los trámites para la anulación de su matrimonio religioso.
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El capitán Robledo decide ayudar a José Luis y Refugio para que limpien su nombre. María le confiesa a Alejandro que Montserrat lo engañaba con Antonio. A pesar de llevarla a vivir con él, Alejandro se comporta con frialdad con María.
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Graciela trata de hacer sentir mal a Lauro por los errores de Dimitrio. Montserrat se cansa de los insultos de Alejandro y acepta irse de la hacienda. Alejandro salva a María del maltrato de Adolfo y le pide que regrese a la hacienda con él.
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Alejandro, destrozado y cegado por el coraje, enfrenta a Montserrat y confirma que José Luis estuvo en la hacienda. Alejandro le exige a Montserrat que se vaya y le dice que no cree que el bebé sea suyo.
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Ezequiel le dice a Alejandro que encontraron el cuerpo del verdadero Antonio Olivares y él sospecha que José Luis es quien estuvo en su hacienda. María le pide a Adolfo que se olvide de lo que siente por ella.
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Angélica ayuda a José Luis a salir de la cárcel y le propone escapar juntos. Alejandro le propone a Dimitrio trabajar en la hacienda para pagar el dinero que le robó a Josefina.
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Pedro golpea a Esmeralda por contarle a Nadia que no le gustan las mujeres y le exige alejarse de ella. Dimitrio encuentra a José Luis y lo amenaza con una pistola.
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José Luis entra a casa de Angélica y ella lo ayuda a esconderse de los policías que lo persiguen. Adolfo le exige a Dimitrio que le devuelva el dinero que tomó de su cuarto, pero él niega tenerlo.
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José Luis le confiesa a Alejandro que Loreto planeaba matarlo. Montserrat sospecha que María es la ladrona de la hacienda. Nadia teme que Pedro mate a Víctor al saber de sus encuentros pasionales.
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Refugio le dice a Esmeralda que pronto ideará un plan para poder salir de prisión y volver a estar con ella. Alejandro decide irse a Agua Azul para poder hacerle justicia a Juventino. José Luis encuentra a Refugio golpeado en la hacienda.
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José Luis decide terminar su relación con Montserrat. Esmeralda idea un plan para lograr que Refugio escape de la cárcel. Rosario le agradece a Alejandro por haberla aceptado de nuevo en la hacienda.
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Adolfo sospecha que María siente celos de Montserrat. Adolfo le aconseja a María robarle dinero a Alejandro para después acusar a Montserrat de haberlo hecho. José Luis decide irse del pueblo para evitar que la policía lo atrape.
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Alejandro despide a Juventino de la hacienda para evitar que continúe molestando a Montserrat y a su familia. Montserrat encuentra el cuerpo de Rosario abandonado en las caballerizas.
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Alejandro se entera de que Montserrat trató de escapar de nuevo y corre hacia Rosario por no vigilarla. Montserrat besa a Alejandro frente a José Luis.
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José Luis le confiesa a Alejandro que buscó trabajo en su hacienda por un amor prohibido. José Luis le propone a Monserrat que se escapen juntos y ella acepta.
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Montserrat ve a José Luis besándose con Angélica. Alejandro se enfurece pues cree que Montserrat lo engaña con José Luis y le exige que cumpla como esposa.
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El Capitán Robledo llega a la hacienda y Alejandro va a presentarle a José Luis. Montserrat le confiesa a Nadia que empieza a sentir algo por Alejandro.
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Alejandro invita al Capitán Robledo a su casa para que le aclare todas sus dudas a Monserrat, ella tiene miedo de que descubra a José Luis.
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Nadia se entera de que Pedro la engaña. Alejandro y José Luis montan a caballo, Juventino y sus amigos les disparan y Alejandro cae herido.
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Montserrat le dice a Alejandro que quiere asumir su lugar en la casa. Montserrat le pide a Rosario que le entregue una carta a José Luis a escondidas.
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José Luis va a escondidas a la habitación de Montserrat pues está celoso de Alejandro. Montserrat le confiesa al padre que José Luis está en la hacienda.
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Víctor le da a Alejandro unos documentos con información de José Luis. Montserrat se enfrenta con María y le dice a Alejandro que ella la ayudó a escapar.
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Montserrat se desmaya al ver a José Luis en la hacienda de Alejandro. María le dice a Alejandro que Montserrat nunca lo amará porque no es como ellos.
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Alejandro se molesta con María por la manera en que trata a los empleados de la hacienda y le exige respetarlos. Josefina le confiesa a Graciela que está enamorada de Dimitrio, pero ella la humilla y le deja en claro que no le agrada.
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Esmeralda le dice a Josefina que es novia de Dimitrio y ella sufre al pensar que él solo juega con sus sentimientos. Alejandro le confiesa a Montserrat que José Luis está muerto, ella se pone muy mal con la noticia y cree que es su culpa.
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Montserrat le reclama a Alejandro por llevar a María a vivir a la hacienda y le pide echarla, pero él no está dispuesto a hacerlo. Rosario se niega a confesarle a Alejandro que es su madre.
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Alejandro obliga a Montserrat a tener intimidad con él, lo que termina de arruinar la relación que tiene con ella. Rosario descubre que Anselmo murió y le dejó su fortuna a Alejandro.
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María sufre al saber que Alejandro se casó con Montserrat. José Luis se niega a aceptar que Montserrat esté casada con Alejandro. José Luis le confiesa a Nadia que la familia Mendoza lo culpó de un crimen.
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José Luis sufre al saber que Montserrat se casó con otro hombre. José Luis le propone a Montserrat que huyan del puerto para poder hacer una nueva vida juntos.
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Refugio se hace pasar por el novio de Esmeralda para evitar que Dimitrio la siga acosando. Graciela le exige a Montserrat que se case con Alejandro. Montserrat huye de su boda al ver a José Luis regresar a Agua Azul.
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Alejandro decide quedarse en Agua Azul para poder estar cerca de Montserrat. José Luis se enfrenta a unos maleantes para evitar que sigan acosando a Esmeralda. Montserrat le confiesa a Carlota que no desea casarse con Alejandro.
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Alejandro le propone a Monserrat que se case con él. María llora al saber que Alejandro no regresó por ella al puerto. Dimitrio lleva a cabos sus planes para enamorar a Josefina.
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Alejandro besa por primera vez a Monserrat, él le pide que sea su novia y ella le da una oportunidad. José Luis se escapa de la cárcel y asesina a su superior para ir por Monserrat.
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Alejandro cree que Montserrat está celosa porque lo vio hablando con Esmeralda. José Luis intenta escapar de prisión con ayuda de su amigo Refugio.
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José Luis es arrestado por el crimen contra Bruno. Esmeralda le cuenta a Montserrat que fue novia de José Luis y que él es una mala persona.
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Dimitrio le confiesa a Graciela que él mató a Bruno y piensa inculpar a José Luis. Graciela le pide a Ignacio que le ayude a alejar a José Luis de su hija.
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Graciela le pide dinero a Alejandro para pagar la hipoteca de su hacienda. Montserrat y José Luis se entregan a la pasión.
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Graciela le prohíbe a Montserrat que siga saliendo con José Luis. Graciela prefiere aceptar que su hija se case con Alejandro a permitir su relación con el cabo.
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Alejandro le devuelve a Graciela las escrituras de su casa a cambio de que le permita cortejar a su hija. José Luis queda involucrado en la muerte de Bruno.
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Dimitrio entrega las escrituras de la casa de sus padres como garantía de un préstamo. José Luis le propone a Montserrat que huyan juntos para casarse.
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Alejandro no puede olvidar a la misteriosa mujer que conoció en la playa. José Luis no cree que la familia de Montserrat acepte su relación.
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Don Benjamín le deja todos sus bienes a Alejandro y le confiesa que él es su hijo. Monserrat termina su relación con Sebastián y Graciela enfurece.
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